Ces distinctions soulignent le rôle central de l’AFC dans des transactions majeures qui stimulent le développement durable et la croissance économique à travers la région.
Africa Finance Corporation (AFC) (www.AfricaFC.org), principal fournisseur de solutions d’infrastructure du continent, a été récompensée pour ses contributions remarquables aux marchés financiers et des capitaux africains en remportant six prix prestigieux lors des Global Banking & Markets Africa Awards 2025. Ces prix ont été remis lors de la conférence Bonds, Loans & ESG Capital Markets au Cap.
Transactions primées :
Équipe de l’année – Trésorerie et Financement Quasi-Souverain/GRE
L’équipe Trésorerie et Financement de l’AFC a été reconnue pour son expertise et son innovation dans la structuration de solutions financières permettant d’attirer des capitaux mondiaux vers les projets d’infrastructure africains. Parmi ses réalisations marquantes figurent :
- La clôture d’une facilité Commodity Murabaha conforme à la charia d’un montant de 400 millions de dollars.
- Un prêt syndiqué révolutionnaire de 1,16 milliard de dollars, élargissant ainsi la base d’investisseurs internationaux de l’AFC.
- L’obtention de notations de crédit de premier plan de S&P Global (China) Ratings et de China Chengxin International Credit Rating Co. Ltd (CCXI).
Prêt syndiqué de l’année : Prêt syndiqué de 1,87 milliard d’euros pour la Bank of Industry
L’AFC a joué un rôle clé en tant que Coordinateur mondial, Co-arrangeur principal, Garant, Teneur de livre et Souscripteur dans le cadre du prêt syndiqué record de 1,87 milliard d’euros pour la Bank of Industry (BOI), la plus grande institution de financement du développement au Nigeria. Cette opération historique, la plus importante levée de capitaux jamais réalisée par la BOI, facilite le financement de projets liés au commerce et renforce la position de l’AFC sur les marchés financiers mondiaux.
Ce projet a déjà été récompensé par trois autres prix :
- Garant de l’année, Afrique,
- Prix de l’innovation sur le marché, Afrique (IJGlobal Awards),
- Transaction africaine de l’année (Global Capital Syndicated Loan Awards).
Transaction de l’année en Afrique de l’Ouest : Obligation de 917 millions de dollars du gouvernement fédéral du Nigeria
L’AFC a agi en tant que Coordinateur mondial pour la première émission obligataire domestique en dollars du gouvernement fédéral du Nigeria, levant 917 millions de dollars avec une sursouscription de 180 %. Cette obligation, d’une durée de cinq ans avec un coupon de 9,75 %, a été cotée avec succès sur la Nigerian Exchange (NGX) et la FMDQ Securities Exchange, attirant un large éventail d’investisseurs, notamment des Nigérians locaux et de la diaspora ainsi que des investisseurs institutionnels.
Transaction de titrisation de l’année : Titrisation de 200 millions de dollars de BUA Industries
L’AFC a joué un rôle clé dans la structuration d’une facilité de financement d’entreprise de 200 millions de dollars pour BUA Industries Limited. Ce financement, fourni par Afreximbank, soutient l’expansion de BUA dans plusieurs secteurs, notamment le sucre, le ciment, la farine, la transformation pétrolière et le développement immobilier. Cette opération, la deuxième mission de conseil réussie de l’AFC pour BUA Group, illustre l’engagement de l’AFC à mobiliser des capitaux pour les entreprises africaines et à favoriser une croissance durable.
Obligation financière de l’année : Obligation senior de 400 millions de dollars d’Ecobank Transnational
En tant que co-gérant principal, l’AFC a contribué à la tarification réussie de l’obligation de 400 millions de dollars d’Ecobank Transnational, avec un rendement de 10,125 %. Cette obligation RegS/144A de cinq ans, arrivant à échéance en 2029, marque la première émission publique d’un Eurobond subsaharien par une banque africaine depuis 2021.
Obligation quasi-souveraine/GRE de l’année : Obligation senior non sécurisée de 500 millions de dollars
L’AFC a effectué un retour réussi sur les marchés mondiaux de la dette avec l’émission d’un Eurobond de 500 millions de dollars (144A/Reg S). Cette émission a été sursouscrite plus de 2,5 fois la taille du carnet d’ordres. Cette obligation de cinq ans, avec un coupon de 5,55 %, a atteint un T-spread record pour l’AFC, reflétant la forte confiance des investisseurs envers sa solidité financière.
L’engagement de l’AFC envers la croissance économique de l’Afrique
Samaila Zubairu, Président et PDG de l’AFC, a déclaré :
« Nous sommes reconnaissants envers les jurés pour ces nombreuses distinctions, qui récompensent la recherche incessante de l’AFC en matière de solutions de financement innovantes favorisant le développement durable en Afrique. Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde de la mobilisation de capitaux pour des projets d’infrastructure transformateurs à travers le continent et de contribuer à bâtir une Afrique plus résiliente et autosuffisante. »
Banji Fehintola, Membre du Conseil exécutif et Responsable des services financiers de l’AFC, a ajouté :
« Ces distinctions soulignent le rôle de l’AFC en tant que partenaire de confiance sur les marchés financiers africains et mondiaux. Elles reflètent nos efforts collectifs pour façonner le paysage financier africain et stimuler la croissance de la région. »
Alors que l’AFC continue d’étendre sa présence sur les marchés internationaux, la société reste résolument engagée dans la mise en œuvre de projets d’infrastructure à fort impact, favorisant l’industrialisation, le commerce intra-africain et la diversification économique.
